ZUS-US-WSZ-01 (archiwalny) Wskazanie/zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego

Zgodnie z art. 40e ust. 1 i 11a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.) zwaloryzowane kwoty składek, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowane na subkoncie, podlegają podziałowi w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo w przypadku śmierci osoby, dla której Zakład prowadzi subkonto, na zasadach określonych w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, dotyczących podziału środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo śmierci.
W przypadku osób niebędących członkami otwartego funduszu emerytalnego podziału dokonuje Zakład, stosując odpowiednio przepisy art. 82, art. 83, art. 126–129a, art. 131 i art. 132 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U z 2013 r., poz. 989 ze zm.).

Ubezpieczony niebędący członkiem OFE może wskazać imiennie jedną lub więcej osób uprawnionych, na których rzecz ma nastąpić, po jego śmierci, wypłata środków niewykorzystanych zgodnie z art. 131 (tj. środków zewidencjonowanych na subkoncie małżonka zmarłego, w zakresie w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej). Podstawa prawna: art. 82 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Uwaga! Należy pamiętać, że suma oznaczonych procentowo udziałów wszystkich osób uprawnionych do wypłaty z subkonta powinna być równa 100%.

Jeżeli ubezpieczony wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci, a nie oznaczył ich udziału w tych środkach, uważa się, że udziały tych osób są równe.

Ubezpieczony może w każdym czasie zmienić poprzednie wskazanie, wskazując inne osoby fi zyczne uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci zamiast lub oprócz osób wskazanych we wcześniejszej dyspozycji, jak również oznaczając w inny sposób udział wskazanych osób w tych środkach, albo odwołać poprzednią dyspozycję, nie wskazując żadnych innych osób.

Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci ubezpieczonego staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed jego śmiercią.
W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłego uprawnionego, przypada w równych częściach pozostałym osobom wskazanym, chyba że
ubezpieczony zadysponuje tym udziałem w inny sposób.

Ubezpieczony, wypełniając niniejszy formularz potwierdza prawdziwość i kompletność danych oraz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z podania nieprawdziwych lub niekompletnych danych.

Ubezpieczony jest zobowiązany do zawiadomienia Zakładu o każdej zmianie dotyczącej treści niniejszego formularza.

W przypadku zawiadomienia o zmianie stosunków majątkowych, należy dołączyć dowód tej zmiany.

Dokonując zmiany w zakresie poprzedniego wskazania (np. wskazania innych osób uprawnionych zamiast lub oprócz osób wskazanych poprzednio, zmiany udziału w wypłacie środków z subkonta), należy we wskazaniu uwzględnić wszystkie osoby uprawnione, które nabędą prawo do wypłaty środków z subkonta.

Jeżeli w części III formularza brakuje pozycji na wykazanie wszystkich osób uprawnionych (jest ich więcej niż 3), należy wypełnić kolejny formularz „Wskazanie/zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego” (ZUS-US-WSZ-01). Wypełnione formularze należy złożyć łącznie. W każdym formularzu należy wpisać – w polu III.01 Liczba osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie – łączną liczbę osób uprawnionych wykazanych w formularzach (na każdym egzemplarzu należy wpisać taką samą wartość).